案例概況
近日，中豪擔任專項法律顧問的重慶渝富控股集團有限公司（以下簡稱“渝富集團”）2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），在上海證券交易所成功發行。本期債券發行規模為15億元，發行期限為30年期，票面利率為3.27%。本期債券是全國首單地方國企30年期公司債券，也是交易所市場全國首單30年期公司債券。本期債券的成功發行，開創了地方國企超長期債券發行的先河，體現了專業投資者對渝富集團商業信譽、戰略地位及經營前景的認可。
律師作為
中豪受聘擔任渝富集團100億元儲架式公司債券注冊發行的專項法律顧問，組建了以合伙人劉文治為項目負責人，合伙人呂睿鑫、黃昊，律師施雯等為主要成員的項目組，為渝富集團100億元儲架式公司債券的注冊發行提供了全程的專業法律服務。
作為專項法律顧問，中豪為渝富集團100億元儲架式公司債券的注冊申報、簿記見證等提供全程法律服務。項目組成員秉持專業高效、細致耐心的服務理念，根據項目及發行人的實際情況，編制核查和驗證計劃，明確核查和驗證的事項，通過面談、書面審查、實地調查、查詢、函證、計算、復核等各種方法，穩步開展法律盡職調查、提供法律咨詢、審查債券發行材料、出具法律意見書等工作。依托豐富的發債與合規經驗，項目組成員積極響應客戶需求，與承銷商、審計機構等中介機構建立高效暢通的協作機制；主動排查發債過程中潛在的法律風險，及時設計法律風險防范與應對機制，為本期債券的順利發行奠定堅實的法律基礎。
案例評析
公司債發行法律服務在市場中屬較為成熟的非訴業務，但隨著新《證券法》明確對公司債券發行實施注冊制后，其對法律意見書的核查范圍、核查深度都作出了新的調整與要求，如何精準、快速掌握監管機構的審核口徑以順利完成申報工作，為這項成熟的業務拔高了新的標準，也向非訴律師提出了新的挑戰。而偏向由經營優質、財務穩健的行業龍頭企業發行的儲架式公司債，其成功申報、注冊通過及順利發行均對發行律師工作提出了更高要求。項目組律師深入研究政策法規與監管口徑，與發行人、承銷商、其他各方機構積極配合，勤勉盡職完成發行律師相關工作，最終推動渝富集團100億元儲架式公司債券的成功注冊，并實現本期15億元全國首單地方國企30年期公司債券的成功發行。
